日期：2025-08-07 08:26:28
（原标题：这个概念大爆发第二证券，7000亿龙头猛涨）
7月即将收官，8月A股怎么走？
今日（7月31日）早盘，A股市场震荡调整，沪深两大指数几度跳水，截至午间收盘，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.45%，创业板指涨0.43%。市场成交额1.14万亿元，下跌个股超3400只，上涨个股1800余只。盘面上，智谱AI、液冷服务器、辅助生殖板块走高，钢铁、煤炭板块调整。
西藏旅游9连板
近期最强势个股之一的西藏旅游，在连续8个涨停板后，今日早盘仍涨停开盘，之后巨量资金涌出，打开涨停，截至午间收盘，西藏旅游再度封死涨停，走出9连板行情。近9个交易日累计涨幅超135%。今日早盘该股成交近13亿元，换手率超20%，创历史天量。
对于连续涨停，西藏旅游7月30日晚间公告，公司股票自2025年7月21日至7月30日累计涨幅达到114.56%，公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作。
根据西藏旅游2024年报，旅游景区业务是其营收核心，2024年实现营收1.63亿元，占总营收的76.5%。旅游景区业务主要分布于西藏林芝和阿里片区，林芝片区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措景区等，阿里片区有冈仁波齐、玛旁雍错景区。
此前，西藏旅游已发布今年上半年业绩预告，预计实现归母净利润约为200万元，同比实现扭亏为盈。
算力概念领涨市场
早盘，算力概念表现突出，其中服务器液冷和CPO两大细分概念领涨，服务器液冷概念中，英维克连续两日涨停；CPO概念中，长飞光纤领涨，近3个交易日上涨近30%，港股长飞光纤光缆涨幅更大，近三个交易日上涨超40%。
值得注意的是，算力龙头之一的工业富联近期不断走高，早盘股价涨幅超8%，股价创出历史新高，总市值站上7000亿元，近6个交易日累计上涨超36%。
消息面上，最强模型 GPT-5或于8月初发布。OpenAI首席执行官奥尔特曼此前透露，OpenAI正准备在8月发布新版本旗舰大模型，如果顺利的话发布节点最早会在8月初。GPT-5不仅仅是性能提升，更将是一个“多合一”的模型，把文字、图像、语音甚至可能包括视频的处理能力集于一身。奥尔特曼此前表示， GPT-5是“最强模型”，并表示该模型能够迅速解答他不理解的问题，让他感受到AI的强大。
民生证券表示，GPT-5有望将前期各类模型整合在一起，集推理、多模态、Agent、编程、Deep research等功能于一身，冲击L5级别多模态AI。
GPT-5的推出，也带来对算力更高要求。业内表示，在假设GPT-5达到比GPT-4强100倍的运算能力下，该模型参数量约为18万亿元，模型训练用时大约需要203~225天。2025年推理市场空间有望达到2024年的三倍，2026年推理算力需求有望达到2025年的5.6倍左右。
液冷或CPO概念股中，有18只概念股已发布2025年半年报，其中12家业绩预增，CPO板块表现较好，中际旭创、新易盛等行业龙头业绩均为预增。
8月券商金股出炉
7月行情即将收官，整个7月A股市场单边上扬，上证指数一度站上3600点，深证成指也站上11000点。对于接下来的8月行情，市场将如何演绎？
目前，多家券商已发布8月策略报告或8月金股，多家机构持续看好A股后续行情。
银河证券认为，展望8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。
国金证券认为，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。
多家券商已推出8月金股，据证券时报·数据宝统计，已有银河证券、光大证券、国信证券等10家左右券商发布8月金股，合计推荐个股近60只（不含H股）。
其中，东方财富、华友钴业、东鹏饮料、中芯国际被2家及以上券商推荐。东方财富有3家，包括中泰证券、光大证券、国信证券。
从行业来看，基础化工获推荐个股数量最多，有7只；机械设备有5只；电子、汽车、通信行业各有4只。
基础化工是反内卷的重点行业，在政策发力下，整个行业周期有望向上。财通证券就表示，周期表现突出，发力也较早，主要包括煤炭、有色、化工。中金公司也表示，反内卷或将加速化工行业周期拐点到来。从推荐个股来看，兴发集团、万华化学等获关注。
科技赛道也有较多个股获推荐，中芯国际、沪电股份、寒武纪-U、紫光国微等半导体行业龙头均被纳入8月金股。
多家券商也指出科技股的机会，开源证券认为，科技或依然是贯穿全年的机会，但需要更敏锐地抓住催化剂：如Deepseek R2版本发布时间、机器人后续政策催化的时间等。光大证券建议继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略，关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。
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校对：陶谦
第二证券
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